Джордже Кадиевич берет за основу знаменитый рассказ Николая Гоголя «Вий», но превращает его в собственную, значительно более мрачную и сложную историю. Это не прямое экранизирование, а скорее философско-мистическое переосмысление, где классический сюжет служит лишь отправной точкой для погружения в психологический ужас.
Беверли, тихая и робкая выпускница, вместе с компанией сокурсников отправляется в югославскую провинцию, чтобы стать свидетелями старинных народных обрядов. Путешествие оборачивается кошмаром с первой же остановки: местные жители чуть не сжигают незваных гостей заживо, а затем сажают их на странный поезд, который, оказывается, управляется нечистой силой.