Спокойное воскресное утро в портовом городе рушится для Терезы Дуартэ, когда её брат Пауло найден мёртвым на рабочем месте. Полиция быстро констатирует самоубийство, но для сестры это невыносимо — брат недавно переехал в новую квартиру, строил планы на поездку в Лондон и не проявлял признаков отчаяния. Не получив поддержки от правоохранителей, Тереза решает действовать сама.
История начинается в мае 1910 года, когда молодой доктор Фред Кипс, очарованный акробаткой Беатрис, покупает для неё цирк и даёт ему имя «Гранд Мистико». Это решение запускает цепь событий, в которую вовлекаются яркие, часто маргинальные персонажи: фокусник и гигант Жан-Поль, силач с звериными чертами Рудольфо, близняшки Мария и Елена, чьи полёты под куполом и интимные услуги становятся частью...