Саня, по прозвищу Трансформер, — гений маскировки и афер, успешно игравший десятки ролей. Его latest авантюра оборачивается проблемами, когда он вляпывается в историю с очень опасными людьми. Чтобы избежать наказания, он решает скрыться в самом неожиданном месте — в доме престарелых, где его новым образом становится беззаботная бабушка.
Борис Ермаков много лет скрывает от семьи, что в девяностых был киллером в крупной преступной группировке. Его спокойная жизнь作为 биатлонного тренера рушится, когда похищают младшего сына Андрея. Похитители выдвигают жестокое условие: Борис должен убить своего бывшего воспитанника, а ныне успешного бизнесмена Струкова.