Сказочный мир, рожденный в песнях и образах культовой группы, оказывается на грани уничтожения. Безумный Некромант, чья мощь растет с каждым воскрешенным существом, ставит под удар саму ткань этой фантазийной реальности. Единственные, кто еще может противостоять разрушению, — те, кто когда-то её нарисовал: два друга-создателя, разлученные смертью, но связанные общей миссией и музыкой.
В тихом питерском дворе живут двое стариков — муж и жена, чья жизнь была отмечена тяжелыми испытаниями Великой Отечественной войны. Детство, отданное войне, научило их ценить тепло человеческих отношений, и сейчас, когда дети выросли и уехали, они продолжают делиться этим теплом с теми, кто в нем отчаянно нуждается.