Сергей «Смычок» — молодой, одержимый музыкой скрипач из Пятигорска, для которого весь мир ограничивается нотами, скрипичным смычком и мечтой поступить в одну из лучших консерваторий страны в Санкт-Петербурге. Его жизнь кажется идеально выстроенной, а будущее — предопределённым величием. Но всё рушится в один миг на вокзале, где ему подкидывают сверток с запрещёнными веществами.
