На маленьком итальянском острове посреди Средиземного моря уже много лет не рождаются дети, поэтому перед Рождеством возникает неожиданная проблема: в традиционной постановке с поклонением волхвов некому сыграть роль младенца Христа, а мальчик, который исполнял эту роль в прошлые годы, уже слишком большой для этой задачи.
