В тихой клинике на окраине города происходит нечто необъяснимое: появляется пациентка, чья леденящая душу улыбка кажется чем-то сверхъестественным. Её появление знаменует начало череды жестоких и необъяснимых трагедий, где жертвы находят с лицами, искажёнными страшной гримасой. Загадка быстро выходит за стены больницы, и в эпицентре событий оказывается группа молодых людей, случайно...
Фильм переносит зрителя в яркий, но опасный мир Индонезии, где сталкиваются разные культуры и методы работы. Главный герой, американец Джейк, прибывает в страну с миссией по борьбе с исламскими террористами, но быстро понимает, что реальность гораздо сложнее. Его напарником становится местный детектив-мусульманин, чьи традиционные подходы и знание местных реалий становятся ключевыми.