Когда на кону значительный гонорар, частный агент безопасности соглашается на кажущуюся простой задачу — сопроводить ценный антиквариат из Шанхая в безопасное место. Однако путь, который должен был быть рутинной транзитной операцией, внезапно превращается в смертельно опасное испытание. Героя подстерегает засада, а его клиент оказывается не тем, кем представился.
Джеймс Айвори создаёт тонкую и печальную историю на фоне надвигающейся катастрофы. Действие разворачивается в Шанхае 1936 года, где европейские беженцы и аристократы, бежавшие от революции, пытаются сохранить иллюзию прежней жизни в международном сеттинге. Ослепший американский дипломат Луи (Рэйф Файнс) находит утешение в музыке и видит мир через слух и воображение.