Фильм переносит нас в осаждённый турками Константинополь 1453 года, в последние дни Византийской империи. Когда султан Мехмед II в обмен на мир требует руки дочери императора, перед правителем встаёт невыносимый выбор: отдать ли дочь врагу или обречь город на гибель. В центр этого исторического катаклизма встаёт гордая и непокорная принцесса Карменсина, символизирующая угасающую славу империи.
История разворачивается вокруг Пас, молодой женщины, чей отец категорически не принимает её круг общения и образ жизни. Его нетерпимость распространяется на всех, кто выглядит и мыслит иначе, — лохматых, бритоголовых, иностранцев. Тлеющее недовольство перерастает в открытую вражду, когда Пас знакомится с Дани.