Испания, 1944 год. Страна измождённая гражданской войной и репрессиями режима Франко. В этом суровом мире оказывается десятилетняя Офелия, которую забрали с собой беременная мать Кармен к новому отчиму — капитану Видалю, жестокому и циничному офицеру, занятому уничтожением остатков партизанского движения.
В центре картины — восьмилетний Точо, живущий в баскской деревне конца 1950-х. Его мир полон чудес и страхов: таинственный заброшенный дом на холме, паутина с её хозяином, шёпот ветра в дубах. С детской непосредственностью он пытается расшифровать правила этого мира, и многие природные загадки ему поддаются. Но куда сложнее разгадать поведение взрослых. Почему мать плачет в одиночестве?