В жарком испанском городе, где даже воздух кажется густым, семья садовника Диего находит неожиданный способ спастись от духоты в своей тесной квартире. Когда хозяева шикарной виллы уезжают в длительный отпуск, а Диего остаётся смотреть за домом, его жена и двое сыновей решают, что это лучший шанс в жизни.
Действие разворачивается в изолированной баскской деревне, где каждый камень и лесная тропа окутаны древними суевериями. Жители с благоговением и страхом говорят о дьявольском кузнеце, отшельнике, чья кузница стоит на окраине — всем известно, что приближаться к его владениям смертельно опасно. Этот стереотип кажется незыблемым, пока в деревню не приезжает циничный чиновник, уверенный, что в...