1984 год, Польская Народная Республика. В тихом провинциальном городке происходит чудовищное двойное убийство: в лесу находят тела молодой проститутки и высокопоставленного главы спорткомитета с перерезанными глотками. Местная милиция, стремясь сохранить видимость порядка и не смущать начальство, быстро находит удобного виновного — случайного подозреваемого, чья вина кажется очевидной.
Лето 1939 года. На плодородных землях Волыни, тогда входивших в состав Польши, живёт молодая польская девушка Зося. Её сердце принадлежит украинскому парню Михаилу, но по воле родителей она вынуждена выйти замуж за состоятельного, но старого вдовца. Личная драма разворачивается на фоне исторического катаклизма: с каждым днём всё ближе граница, а с ней — начало Второй мировой войны.
Львов, 1941 год. Фашисты входят в город, начинается беспощадное уничтожение еврейского населения. В этой обстановке случайная встреча определяет судьбы двух миров — мира циничного выживальщика и мира обречённых на гибель людей. Главный герой, Леопольд Соха, — мелкий жулик, рабочий городского коллектора. Его жизнь построена на личной выгоде.