Фильм Ричарда Бенджамина — это трогательная и острая драмедия о внезапном крахе устоявшейся реальности. Главный герой, Эрл, живёт размеренной жизнью в маленьком городке, пока смерть матери не становится для него началом глубокого кризиса идентичности. Полученное письмо раскрывает страшную тайну: его настоящая мать — чёрная женщина, работавшая в доме его отца.
Джонни Стюарт — парень, вынужденный жить на нелегальные заработки после гибели отца, погибшего при исполнении служебного задания. Его мир — это мелкие аферы и постоянное давление реальности, где закон — лишь препятствие на пути к выживанию. После очередного провала и тюремного срока перед ним неожиданно открывается шанс на искупление: лейтенант Уолш, бывший коллега отца, предлагает Джонни...