Адаптация знаменитой комедии Ноэля Кауарда переносит зрителя в Англию 1937 года. Чарльз Кондомайн, успешный романист и сценарист, застрял в творческом тупике. В отчаянии он соглашается на спиритический сеанс, который проводит эксцентричная медиум мадам Аркати. Её эксперимент оказывается чересчур удачным: из иного мира возвращается Эльвира — остроумная, кокетливая и совершенно неугомонная душа...
После череды неудач и падения с пьедестала известного поэта, Тэд Уоллес живёт в уединении, питаясь виски и сарказмом. Его размеренное существование рушится, когда крестная дочь просит съездить в поместье лорда Логана — её отца — и разобраться с слухами о чудотворных исцелениях, происходящих там. Тэд, убеждённый скептик, с готовностью берётся за это дело, видя в нём шанс посмеяться над...
Копенгаген, 1920-е годы. Молодые художники Эйнар и Герда Вегенеры живут в творческом и любовном союзе. Когда Герда просит мужа позировать ей в женской роли, портреты, написанные с него, привлекают внимание своей неотразимой привлекательностью. Для Эйнара это открытие становится переломным моментом — он начинает ощущать себя Лили, женщиной, запертой в мужском теле.
В 1931 году Кристофер Ишервуд, молодой англичанин с литературными амбициями, приезжает в свободный, но уже тревожный Берлин по приглашению поэта Уистена Хью Одена. Снимая комнату в квартире пожилого гомосексуала и начинающей актрисы-певицы, он становится немым свидетелем и активным участником жизни города, запечатлевая в своих заметках ярких, обреченных обитателей ночного мира.