Пустынные просторы вдоль американо-мексиканской границы — это территория, где официальные законы заменяет brutalная логика наркокартелей и спецопераций. Агент ФБР Кейт Мэйсер, привыкшая работать по правилам, попадает в мир, где границы между добром и злом стерты. Её приглашают в закрытое подразделение, ведущее тотальную войну с наркотрафиком под руководством агента Мэтта Грейвера.
После неудачного ограбления банка преступник по имени Джонни ищет укрытия и случайно натыкается на дом Джеффри, элегантного и обаятельного джентльмена. Казалось бы, идеальное место, чтобы переждать погоню, однако гостеприимный хозяин скрывает мрачную тайну. Его вежливость и радушие — лишь тонкий лёд, под которым кипят хаотичные и жестокие намерения.