Милуоки, начало 1970-х. Майк и Клер — обычная пара, мечтающая вырваться из серой повседневности. Он — мечтатель, жаждущий сцены, она — талантливая парикмахерша, чей голос способен очаровать любого. Их объединяет страсть к музыке великого Нила Даймонда, и они решают создать дуэт, исполняющий его песни.
Нью-Йорк, современность. Клей — уважаемый предприниматель, чья жизнь кажется идеальной: карьера, брак с Каей. Но за фасадом благополучия скрывается глубокий кризис. Совместные сессии с психотерапевтом не приносят результата, а напряжение растет. Случайная встреча в переполненном метро с Лулу, загадочной и харизматичной белой женщиной, становится точкой невозврата.