Перед зрителями разворачивается история культовой поп-иконы Марии, чьё возвращение на сцену после долгого перерыва должно стать самым громким событием года. Её тщательно выстроенный мир гламура и контроля начинает давать трещины, когда она неожиданно воссоединяется с Сэм Анселмом — бывшим лучшим другом и талантливым дизайнером костюмов, с которым её связывает болезненное прошлое.
Британское королевство в эпоху королевы Анны — это мир строгого этикета, где каждая улыбка скрывает расчёт, а каждое слово может стать оружием. В центре этого мира — особа монарха, страдающая подагрой и нуждающаяся в постоянной заботе. Фактической правительницей становится её давняя подруга, леди Сара Мальборо, холодная и невероятно умная герцогиня.
Вторая часть приквела о приключениях Ньютa Саламандера разворачивается на фоне нарастающей угрозы. Могущественный и харизматичный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, только что пойманный магическими властями Америки, осуществляет сокрушительный побег. Теперь, свободный, он открыто провозглашает свою цель — подчинить немагический мир и установить господство тех, кто обладает магией.