Фильм погружает в ранние годы Джона Рональда Рёэла Толкина, исследуя события, которые легли в основу его легендарной вселенной. Мы видим его студенческие годы в Оксфорде, где завязываются крепкие дружеские узы с Эдвардом Кэмероном, Робертом Гилсоном и Джеффри Бэксмитом — членами неформального кружка «Брум». Их мечты, литературные увлечения и верность друг другу кажутся нерушимыми.
Фильм предлагает гротескную и ироничную переосмысленность легендарного дуэта, где знаменитый детектив и его напарник предстают в совершенно неожиданном свете. Их эксцентричные методы и неуёмная энергия приводят к череде комичных ситуаций, переплетающихся с криминальным сюжетом. В роли Холмса и Ватсона выступают актёры, которые добавляют своим персонажам харизмы и самоиронии, обыгрывая...