Дебютный фильм режиссёра Джейка Вест, снятый в стилистике напряжённого психологического триллера с элементами чёрной комедии и детективной интриги. Главный герой — Джордан Хайнс, успешный, но слегка нервный руководитель голливудского агентства, жизнь которого кажется безупречной: карьера на подъёме, скоровая свадьба с любимой невестой.
Лос-Анджелес, золотая эра хиппи и наркотиков, конец 1960-х — начало 1970-х. В этом тумане бесцельности и гедонизма бредет по жизни частный сыщик Ларри Спортелло — ленивый, вечно высокий и одержимый марихуаной антигерой, который впервые за долгое время получает серьезное, хоть и личное, дело. Его бывшая подруга Шонда просит о помощи, опасаясь нового богатого бойфренда, но почти сразу и она, и...