Лос-Анджелес, начало 1970-х. Руди Рэй Мур (Эдди Мерфи) — уже за тридцать, но его карьера стендап-комика и певца мертворождённая. Он продаёт записи в музыкальном магазине в гетто, и перспективы кажутся bleak. Всё меняется, когда он слышит от местного бомжа дерзкие, похабные и невероятно цепляющие рифмы.
Переезд в отдалённое ранчо в Западной Австралии становится для маленького Джона невольным началом удивительной истории. Одинокий и не приспособленный к новой жизни, он находит первого друга — бродячего рыжего пса с диким нравом. Их связь, рождённая в тишине бескрайних просторов, постепенно перерастает в нечто большее, чем просто привязанность.