Фильм Режиса Варнье, удостоенный «Оскара» за лучшую женскую роль (Катрин Денёв), переносит зрителя во Французский Индокитай 1930-х годов, накануне второй мировой войны и освободительной борьбы. В основе сюжета — сложные отношения между тремя персонажами, чьи судьбы неразрывно связаны с историческими процессами.
Ален Дюрей — типичный французский средний класс, застрявший в ловушке собственной неудачи. Его мир — это тесный дом, который он делит с холодной женой и сумасшедшей тещей, и работа страхового агента, от которой тошнит. Каждое утро приносит новые унижения, а вечер застывает в однообразном страдании. Даже отчаянная попытка покончить с собой оказывается жалкой и неэффективной.
Второй фильм популярной французской серии о неудачливых школьниках переносит зрителя на солнечные пляжи Лазурного берега. После событий первой части Бебель, все такой же наивный и упрямый, сталкивается с новым вызовом: знаменитый шансонье Поль Менфис с помощью обмана отбивает у него девушку, которую Бебель считал своей судьбой.