В эпоху наполеоновских войн британский флот ведёт беспощадную борьбу с Францией и её союзниками. Молодой, но уже зарекомендовавший себя храбростью мичман Горацио Хорнблауэр получает, казалось бы, рутинное и почетное поручение: сопроводить из Гибралтара на родину в Англию высокородную пассажирку, герцогиню Уорфедельскую.
В предрассветном Париже, в уютном ночном кафе, сталкиваются два мира. Малоимущие супруги Моника и Антуан, чьи отношения давно превратились в цепь взаимных упрёков и скуки, становятся свидетелями дерзкого появления Боба — жизнерадостного авантюриста и профессионального вора, для которого «деньги повсюду, надо только нагнуться».