Знаменитый ковбой Счастливчик Люк, непревзойденный мастер перестрелок и справедливости, получает очередное задание — доставить четырёх бесшабашных братьев Далтонов в тюрьму после их очередного побега и серии ограблений банков по всей Америке. Хитрый Джо Далтон, однако, успевает спрятать добычу в фургоне мирных поселенцев, которые по контракту должны за восемьдесят дней добраться до Калифорнии,...
В далёком и странном мире Аксиса, гигантской вертикальной структуре, где деревни расположены один над другим, живёт юная Каена. Она не похожа на остальных обитателей своей облачной деревни — её дух не может смириться с мыслью, что за пределами их мирка ничего нет. Когда гибель начинает угрожать её дому, бунтарский порыв заставляет Каену нарушить строжайшее запрет Великого Жреца и спуститься...