Действие разворачивается в Нижнем Новгороде в лихие девяностые. Два приятеля-бандита, Серега и Саймон, работают на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. После очередного провала — не смогли доставить химика по производству белого порошка — шеф дает им шанс на искупление. Задание кажется простым: съездить в одну контору и провести обмен, отдав чемодан денег и забрав чемодан с...
1935 год. На окраине Москвы заселяется новый дом, и в нём начинаются обычные, ничем не примечательные жизни. Но эти судьбы — портрет целой эпохи, проходящей через ужас войны и тяжесть послевоенных лет. Режиссёр с теплотой и вниманием к деталям показывает, как простые люди — рабочие, инженеры, дети — справляются с поворотами истории.