После того как мальчик теряет семью, слух и голос в результате показательной казни, устроенной тоталитарной династией Ван Дер Кой, его спасает отшельник-отшельник по имени Шаман. В изоляции джунглей тот обучает юного изгоя смертоносным боевым искусствам и уникальной системе коммуникации через жесты, превращая его в хладнокровную машину для убийств.
Действие разворачивается в бурные времена золотой лихорадки в Калифорнии. Эйнджел, выросшая в борделе после потери матери, ожесточилась и считает любовь иллюзией, продавая своё тело как единственный способ выжить. Её мир рушится, когда на улице её замечает Майкл — молодой фермер с идеалистическими взглядами и непоколебимой верой в добро.