Действие разворачивается в Лондоне середины 1980-х, в эпоху, когда гомосексуальность в Великобритании ещё не была полностью декриминализирована, а полицейские операции против геев проводились с особой жесткостью. Фильм следует за Джеймсом, подающим надежды офицером, который соглашается на опасное задание — внедриться в скрытые гей-клубы и завести дела на мужчин, занимающихся гомосексуальными...
