Действие разворачивается в суровом мире феодального Китая, где власть принадлежит сильнейшим кланам, а жизнь простых людей hangs in the balance. В этот жестокий мир приезжает загадочный чернокожий кузнец, чьё мастерство в ковке оружия становится его пропуском и проклятием. Он не просто ремесленник — он носитель глубоких знаний боевых искусств, который по неволю оказывается втянут в круговорот...
Действие разворачивается в Китае 1930-х годов, в небольшом провинциальном городке, где власть, полиция и криминал тесно переплетаются. Серия хладнокровных и точных убийств, совершенных неизвестным снайпером, которого жители окрестили «Пулей-призраком», поселяет в городе панику и подрывает и без того шаткое доверие к властям.