Лето, солнце и юг Франции — идеальное место для отдыха. Но для четырнадцатилетнего Френка эти каникулы превращаются в настоящее испытание. Его родители и младшие братья и сёстры — настоящий вихрь хаоса, невежества и беззаботной радости, который не может не привлекать внимания и не вызывать у сына глубокого стыда.
1967 год. Знаменитый, но безнадёжно консервативный и самоуверенный французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, получает новое задание. Его отправляют в бразильский Рио-де-Жанейро, чтобы выследить и изъять ценный микрофильм, который некогда принадлежал высокопоставленному нацистскому чиновнику.
Серж и Клод — неразлучны, но их философии жизни противоположны. Серж, обаятельный и свободный, видит в каждой новой встрече приключение, не скованный обязательствами. Клод же, скромный и немного наивный, годами ищет ту самую, «настоящую» женщину, чтобы построить нечто серьёзное. Их постоянные разговоры в кафе, взаимные подкалывания и попытки друг друга «научить счастью» создают основу для...