Британско-американская экранизация знаменитой повести Роальда Даля переносит зрителя в мир, где ведьмы существуют среди нас и ненавидят детей больше всего на свете. Режиссёр Николас Роуг создаёт мрачноватую, но увлекательную сказку, где реальность переплетается с магией. После трагической гибели родителей девятилетний Люк отправляется жить к своей бабушке Хельде в уединённый отель.
Лондон, середина 1980-х. В атмосфере настороженности и подозрительности, characteristic для холодной войны, в британских спецслужбах разворачивается внутренняя чистка. После ареста советского «крота» и подозрительных смертей нескольких сотрудников в управлении контрразведки царит культура доносов и тотальной слежки. В этой гнетущей среде погибает Роберт Джонс, специалист по России.