Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, городе, захваченном безумием карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — приезжает сюда не для праздника. Его миссия двойная: найти утерянные документы матери в городском бюро по выдаче удостоверений личности и навестить маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой.
Арлетт, обычная девушка из провинции, приезжает в мегаполис Сан-Паулу с одной целью — стать моделью. Вместе с ней начинает новую жизнь и её мать Каролина. Удаётся попасть в престижное модельное агентство Фанни Ричард, чьи речами о светлых перспективах и роскошных показах заманчиво рисуется картина успеха.