Лондон, преступление, которое Арнаут случайно становится свидетелем. Чтобы спасти свою жизнь, он вынужден бросить всё и уехать на другой континент, в отдалённую сербскую деревушку. Здесь, среди тихих холмов и старых могил, он находит работу смотрителя на местном кладбище, надеясь обрести покой. Но покой оказывается мимолётным.
Фильм Тайки Вайтитери переносит зрителя в 1942 год, в сердце нацистской Германии, где десятилетний Йоханнес «Джоджо» Беттлер живёт в мире, где фюрер — лучший друг, а евреи — монстры из комиксов. Его мир рушится, когда он случайно находит в доме скрываемую матерью еврейскую девочку Эльзу. Этот открытый конфликт между детской верой в пропаганду и ужасающей правдой становится центральным.