Действие разворачивается в мрачном и бесчеловечном мире американского Дикого Запада на рубеже веков. История фокусируется на юном Питте, чья жизнь рушится, когда его старшая сестра становится жертвой похищения со стороны безжалостного маньяка. В отчаянии он обращается к Эйбу, закалённому в боях охотнику за головами, чья репутация строится на жестокости и эффективности.
1939 год. После тяжёлого разрыва с прошлым Стэн Карлайл, бывший ярмарочный фокусник, оказывается в рядах передвижного цирка. Здесь, среди уличных артистов и уличных чудов, он постигает тонкое искусство психического шарлатанства, заимствуя метод «ментального чтения» у бывшей звезды эстрады. Быстро освоив приёмы, Стэн стремится к большему — он покидает цирк, чтобы стать самостоятельным...
В изолированной местности, где царит первобытная тишина, работает смотритель заповедника Рейбёрн. Его жизнь — это сплошное противостояние одиночеству и прошлому, от которого не сбежать. Пять лет назад его дочь бесследно исчезла, а теперь в тех же лесах находят тело другой девушки-подростка. Расследование показывает: на жертву охотились с помощью атлатля — древнего метательного устройства, о...