Антиутопия «Трансформация» переносит зрителя в недалёкое будущее, где экологическая катастрофа сделала атмосферу Земли непригодной для жизни без защитных масок. В этом мире, построенном на выживании и технологических уловках, главная героиня — супермодель Элла — сталкивается с выбором, который определит не только её судьбу, но и будущее всего человечества.
После того как мальчик теряет семью, слух и голос в результате показательной казни, устроенной тоталитарной династией Ван Дер Кой, его спасает отшельник-отшельник по имени Шаман. В изоляции джунглей тот обучает юного изгоя смертоносным боевым искусствам и уникальной системе коммуникации через жесты, превращая его в хладнокровную машину для убийств.
Фильм завершает историю Элль и Ли, начатую в «Калейдоскопе поцелуев» и «Калейдоскопе поцелуев 2». Теперь перед героиней стоит судьбоносный выбор: уехать в престижный Гарвард, исполняя давнюю мечту, или остаться с Ли, с которым её связывают нежные чувства и общая история. Напряжение нарастает, когда в их отношениях появляется новая угроза, а решения, принятые в пылу эмоций, могут навсегда...