После освобождения из тюрьмы бывший заключённый Майкл пытается начать жизнь с чистого листа, но его прошлое находит его в самый неожиданный момент. Он случайно становится обладателем улики, способной разрушить хитросплетение преступной схемы, в которой замешаны влиятельные федеральные агенты, продажные копы из местного отделения и главарь банды, контролирующий город.
Боб Голдтвайт создаёт жёсткую, циничную и невероятно честную сатиру на современное общество, где разочарование в жизни перерастает в смертельную опасность. Главный герой Фрэнк — обычный офисный клерк, который физически и морально истощён бесконечным потоком глупости, эгоизма и мелочности. Его диагноз — опухоль мозга — лишь подталкивает к финальному решению.