Легендарный агент Чарли Мэйо, чья карьера была отмечена бесчисленными опасными операциями, неожиданно сталкивается с собственным крахом. Нервы, привыкшие к смертельному риску, и железный желудок, выдерживавший любые испытания, в один миг предают его. Прямо во время операции, нацеленной на арест могущественного мафиози Фульвио Нестра, Чарли охватывает непреодолимый панический ужас.
Ли Энн Уотсон — образцовая студентка, вся жизнь которой построена на усердии и планах: лучший выпускной, престижный университет, блестящее будущее. Но на ее пути встает миссис Тингл, циничный и деспотичный преподаватель истории, чье презрение к ученикам кажется безграничным. Отрицательная оценка, поставленная Тингл, ставит под удар все надежды Ли Энн.