Спустя decade после событий первого фильма Жизель, её муж Роберт и дочка Моргана адаптируются к жизни в мегаполисе. Идеализированное прошлое в сказочном королевстве постепенно тускнеет перед суровой реальностью Нью-Йорка: карьера Роберта застопорилась, а бывшая принцесса чувствует себя чуждой в мире, где чудеса заменены логикой и скепсисом.
Зажиточный и закоренелый трудоголик Том Бренд, чья жизнь состоит из сделок и деловых встреч, находит себя в неожиданной ситуации. Пытаясь исправить свою оплошность с подарком дочери, он покупает элитного кота и попадает в аварию. Очнувшись в больнице, Том осознаёт ужасную правду — его сознание заперто в теле этого самого пушистого питомца.