Вторая часть популярного южнокорейского криминального боевика, получившего признание зрителей за реалистичное изображение работы правоохранительных органов и беспощадного мира международной наркоторговли. История разворачивается сразу после событий первой части, когда официальное закрытие дела не останавливает главного героя от завершения начатой работы.
Хан Со-ён живёт в собственном мире, отгородившись от людей. Её состояние — прозопагнозия — делает лицо другого человека нечитаемой книгой, а потому обычное общение превращается в муку. В попытке вернуть контроль над жизнью она соглашается на эксперимент: в её доме появляется Холо, продвинутый голографический ассистент.
Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, строгого конфуцианского общества с жёсткой иерархией и определёнными ролями для каждого. В этом мире, где положение кисэн — женщин из низших сословий, развлекавших аристократов,— уже само по себе было маргинальным, главный герой совершает немыслимое. Он, сын бывшей кисэн, решает осваивать это ремесло, становясь первым в истории мужчиной,...
После трагедии, унесшей жизнь его матери, бывший работник подпольной лаборатории решает использовать свои связи и знания против системы, которая его уничтожила. Он предлагает правоохранительным органам полное сотрудничество в обмен на шанс добраться до самого верха наркокартеля — загадочного и безжалостного мистера Ли.