Новый фильм от южнокорейских мастеров жанра погружает в мрачный мир, где вера сталкивается с необъяснимым. Католическая монахиня сестра Юния убеждена, что за болезнью школьника скрывается не психическое расстройство, а вселение демона — одного из легендарных двенадцати, самых могущественных в преисподней.
В центре истории — У-джин, мужчина, который пытается справиться с потерей любимой жены Су-а и заботиться о маленьком сыне. Перед смертью Су-а оставляет для ребёнка особую книжку с обещанием вернуться в один дождливый день. Год спустя, во время обычного дождя, отец и сын встречают женщину, чьё сходство с Су-а поражает.