События переносят зрителя в японскую Корею 1938 года, где переплетаются судьбы двух существ из разных миров. Ли Ён, девятихвостый лис, обретающий человеческую форму, оказывается вынужден вернуться в прошлое, столкнувшись с новыми, ещё более сложными испытаниями. Его ждёт судьбоносная встреча с Рю Хон-джу, которая в этой реальности — не могущественный дух-хранитель горы, а обычная женщина,...
Фильм рассказывает реальную историю, происходящую в разгар Корейской войны 1950-х годов. Турецкий солдат Сулейман, служащий в бригаде «Северная звезда» в составе войск ООН, совершает гуманитарный поступок, находит на поле боя замерзающую маленькую корейскую девочку. Несмотря на опасности и незнание её языка, он забирает её к себе, называет Айлой и пытается защитить.