Некоторое время назад 16-летний Крэйг, переживающий тяжелый эмоциональный кризис, принимает решение обратиться за помощью в психиатрическую клинику. По воле случая его помещают не в подростковое, а во взрослое отделение, где он попадает в совершенно иной мир, полный странных, уставших от жизни, но невероятно живых людей.
Дан Данн, популярный учитель истории в бруклинской средней школе, ведёт двойную жизнь. За фасадом энтузиазма и преданности ученикам скрывается тяжёлая зависимость, с которой он борется в одиночку. Его мир рушится, когда один из его самых перспективных учеников, 12-летняя Драйя, застаёт его за употреблением крэк-кокаина.