Действие разворачивается в мрачном и таинственном учебном заведении — институте Равенскрафта, который занимает старое здание, когда-то служившее домом для престарелых женщин. Новая преподавательница, столкнувшись с жестокой реальностью этого места, внезапно начинает страдать от навязчивых и пугающих кошмаров, перерастающих в галлюцинации.
Лос-Анджелес. Три года назад полицейский Дэнни О’Брайен чудом избежал смерти при задержании серийного убийцы Саймона Муна, за что был провозглашён героем прессы. Но награда оказалась пирровой: кошмары о том страшном дне преследуют его до сих пор, несмотря на попытки реабилитации и перевести дух. Мир О’Брайена рушится, когда Муну удаётся сбежать из психиатрической клиники.
Американский триллер 1988 года предлагает взглянуть на тёмную сторону человеческой натуры через призму серии жестоких и методичных преступлений. Главный герой, вероятно, детектив или следователь, оказывается втянут в расследование, где каждый шаг ведёт к новой загадке. Убийца действует с холодной расчётливостью, его визитной карточкой становится маска клоуна, скрывающая личность и придающая...