Иан с детства знает, что он не такой, как все. Его дар — проникать в самое сокровенное, в сознание других людей, — одновременно стал и проклятием, и единственным способом выжить. Вместе с отцом, чья жизнь поглощена алкоголем, он влачит жалкое существование на окраине города, используя способность для мелких краж, чтобы свести концы с концами.
Когда традиционные рождественские праздники начинают всё больше вращаться вокруг легендарного Санта-Клауса, три испанских короля — Мелихор, Гаспар и Бальтазар — решают, что пришло время вернуть себе былое влияние. Их план прост и дерзок: лишить Санту его главного оружия — волшебства и народной любви.
Сьюзана, амбициозная модель, строящая успешную карьеру в Париже, получает срочное известие из Мадрида: её единственная близкая родственница, бабушка, перенесла инсульт. Оставив все дела, включая важную photosession с известным фотографом, девушка спешит в Испанию, планируя быстро организовать сиделку и вернуться к работе.
Сан-Себастьян, солнечный испанский город на берегу Бискайского залива, каждый год превращается в эпицентр кинематографического мира. Именно сюда, на престижный международный фестиваль, отправляется пожилая супружеская пара — психоаналитик Льюис и его жена Долорес. Казалось бы, идеальный отдых среди звезд, кинопремьер и средиземноморской кухни.
Высокотехнологичный частный остров под названием «Райские холмы» — это не курорт, а закрытый реабилитационный центр для молодых женщин из элитных семей. Согласно идеологии заведения, наследницы аристократии, не соответствующие суровым стандартам патриархального общества будущего, должны быть «исправлены».
Абделатиф Кешиш возвращает нас в пышущее жаром лето 1994 года на юге Франции, в мир, где время течёт медленно и густо, как сироп. Молодой сценарист Амин, приехавший из Парижа, оказывается в эпицентре беззаботной жизни своей семьи и друзей. Здесь нет границ между днём и ночью, между дружбой и любовью, между мечтой и реальностью. Каждый день — это новая встреча, новое чувство, новое разочарование.