Действие разворачивается в мрачном, почти викторианском особняке на побережье Англии, где царит изоляция и тени прошлого. Муд, скромная и глубоко верующая девушка, приезжает работать сиделкой к Аманде — эксцентричной, язвительной и смертельно больной бывшей балерине. Первоначально их отношения выглядят как типичное противостояние наёмницы и клиентки, но после странного инцидента, когда Аманда...
Джо и Бэгги — неразлучные друзья и студенты кинофакультета, одержимые идеей создать собственный полнометражный фильм. Их план прост: Джо, обаятельный и настойчивый, берёт на себя роль продюсера, а задумчивый и тонко чувствующий Бэгги становится режиссёром. Долгие месяцы они вынашивают проект душераздирающей, эстетской мелодрамы, и вот, наконец, у них есть готовый сценарий.