Действие разворачивается в вымышленном мексиканском городке Сан-Хуан-дель-Сур 1970-х, где смешались местные традиции и восточные единоборства. Трое сирот — Брендон, Карлос и Кситла — под руководством мастера Хуана выросли в непревзойдённых мастерах кунг-фу, но их мир рушится, когда в город приходит нечто древнее и чудовищное.
