В мрачном мире большого бразильского города, где на улицах кипят бандитские разборки, а морг становится обыденным местом для Стенио. Этот мужчина, проводя ночи среди тел жертв насилия, не сходит с ума от жестокости — вместо этого он слышит голоса умерших. С рождения наделённый оккультным даром, он становится доверенным лицом для тех, кто покинул этот мир.
Действие разворачивается через тринадцать лет после событий первого фильма. Полковник Насименту, разведясь с женой, теперь командует элитным батальоном военной полиции BOPE. Скандал начинается с жестокого подавления мятежа в тюрьме, где капитан Андре Матиас убивает вооружённых заключённых, проигнорировав просьбы правозащитника Диогу Фраги о мирном урегулировании.
Фильм погружает в жестокую реальность Рио-де-Жанейро 1997 года, где элитное полицейское подразделение BOPE ведёт тотальную войну с наркобаронами, контролирующими фавелы. Капитан Насименто, ветеран спецопераций, вынужден искать преемника из-за беременности жены, но его миссия осложняется необходимостью обеспечить безопасность во время визита Папы Римского.