Алехандро, талантливый парень из Сальвадора, оказывается в ловушке иммиграционной системы Нью-Йорка. Его мечта — создать игрушки в крупной компании, но реальность сводится к бесконечным отказам и подработке в нишевой фирме по криогенному консервированию. Там он наблюдает за камерой за умирающим художником, чьи работы стали объектом страстных амбиций его жены Элизабет.
Лос-Анджелес и мексиканское побережье становятся контрастными декорациями для истории о поиске признания и неожиданных последствиях. Главный герой, художник Себастьян Сильва, пытается пробиться в мир современного искусства, но его карьера и личная жизнь омрачены тяжёлыми переживаниями и частым употреблением кетамина.