1939 год. После тяжёлого разрыва с прошлым Стэн Карлайл, бывший ярмарочный фокусник, оказывается в рядах передвижного цирка. Здесь, среди уличных артистов и уличных чудов, он постигает тонкое искусство психического шарлатанства, заимствуя метод «ментального чтения» у бывшей звезды эстрады. Быстро освоив приёмы, Стэн стремится к большему — он покидает цирк, чтобы стать самостоятельным...
Зимой 1925 года отдалённый город Ном на берегу Берингова моря оказался на грани катастрофы: среди местных жителей, в основном инуитов, вспыхнула одиозная эпидемия дифтерии, а единственным спасением становилась противочумная сыворотка, хранившаяся в тысячах километров от эпицентра. По мерзлой тундре, где ветер срывал с лица кожу, а метели засыпали следы, должна была пройти самая опасная...