Адаптация знаменитого романа Джона ле Карра, где шпионский жанр превращается в медитацию на тему предательства и утраченных идеалов. В центре — бывший оперативник Джордж Смайли, которого вытаскивают из спокойной отставки, чтобы найти высокопоставленного советского агента, засевшего в самом сердце «Цирка», британской разведки.
Спустя пять лет после событий «Испанки» мы снова встречаем Ксавье, которому уже за тридцать. Его жизнь превратилась в бесконечное путешествие по трем культурным столицам — Парижу, Лондону и Санкт-Петербургу. Каждый новый город приносит новые знакомства, романтические эпизоды и разочарования, из которых складывается его неутомимая охота за женским идеалом.