Молодой Морган, чей мир омрачают ночные кошмары и боязнь воды, с тревогой отправляется в свой первый летний лагерь. Он уверен, что эти комплексы не позволят ему найти друзей, но, к удивлению, сближается с компанией таких же подростков. Однако быстрое приспособление оборачивается новой проблемой — на его heels нависает рослый и неприятный сын маминой подруги.
Когда маленький мальчик пишет своё рождественское письмо Санте, случайная опечатка меняет всё: вместо доброго волшебника в его дом является коварный Сатана. Вместо подарков и радости демон начинает методично разрушать праздничную атмосферу, превращая подготовку к Рождеству в череду абсурдных и опасных ситуаций.