Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о стыдке и одержимости, которые могут возникать при близком контакте с харизматичным, но смертельно опасным человеком. В 1993 году студент университета Джейсон Мосс, изучающий криминологию, решает для своего дипломного проекта установить связь с Джоном Уэйном Гейси — одним из самых известных американских серийных убийц, приговорённым к смертной...
Короткометражный режиссёр Дэррил мечтает о большой семье, но его жена Ванessa категорически против детей. Однажды утром на пороге их дома оказывается загадочный младенец в корзинке. С радостью приняв малыша за божественный дар, Дэррил не подозревает, что это — Кэлвин Симс, взрослый карманник, чей рост и внешность после неудачного эксперимента выдают его за двухлетнего ребёнка.